1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут совершенно секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных людей прячутся зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Молодой красноармеец и экс-агент царской службы вынуждены забыть о прошлых разногласиях и работать вместе. Их цель — вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника, затерявшегося в коридорах стремительно несущегося состава.