1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить время своим творческим замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, используя записи, которые её муж, звукорежиссёр Дарси, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно падает в странный, словно магический, круг.
На следующий день к их порогу является подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно и настойчиво завоёвывает доверие пары. В разговорах он начинает рассказывать им о древних верованиях и местных легендах, характерных для этих таинственных краёв.
